V této velkolepé parodii na bondovky hraje David Niven slavného neodolatelného špióna, který je nyní v důchodu a vede poklidný život. Bond je povolán zpět do služby, když záhadná organizace SMĚRŠ začne zabíjet britské tajné agenty. Bizarní okolnosti zapojí do příběhu...
Ernst Blofeld, hlava organizácie Spectre, túži po smrti Jamesa Bonda. Využije služby čísla 3 svojej organizácie - Rosy Klebbovej - vysokej dôstojníčky KGB. Tá vyšle ako návnadu svoju agentku Tatianu, ktorá má presvedčiť MI6, že sa zamilovala do Bonda a je pripravená prejsť na...
Agent CIA Cross, ktorý medzičasom ukončil aktívnu službu, je podozrivý z predaja niektorých dôležitých tajomstiev Rusov. Šéfov CIA k tomu vedie vzťah starnúceho muža s ruským agentom Zarkovom. Preto sa rozhodnú, že ako možnú hrozbu pre americké bezpečnostné záujmy ho treba...
Dej sa odohráva počas jeho posledných dní, keď už Nemci dobývajú jednu povstaleckú pozíciu za druhou. Keď odrežú cestu oddielu poľských odbojárov pod vedením poručíka Zadru, jedinou možnosťou, ktorá povstalcom zostáva, je uchýliť sa do kanalizačného systému pod mestom a...
