Americký maliar Tom Warshaw žije v Paríži. Žena ho opustila aj s dospievajúcim synom. David tridsať rokov skrýva jedno tajomstvo, ktoré je možným dôvodom jeho rodinných problémov - sú to jeho spomienky na detstvo v New Yorku. V sedemdesiatych rokoch žije trinásťročný Tom v malom...