Doktor Parnassus kedysi dávno vyhral nesmrteľnosť v stávke s diablom pánom Nickom. O mnoho storočí neskôr našiel pravú lásku a s diablom podpísal novú zmluvu. V nej stálo, že sa vzdáva svojej nesmrteľnosti výmenou za mladosť, ale jeho prvorodené dieťa sa v deň svojich...
V decembri 1941 prichádza do Šanghaja agent námornej spravodajskej služby , aby navštívil svojho priateľa Connora. Keď sa dozvie, že Connora zavraždili, rozhodne sa pátrať po jeho vrahoch na vlastnú päsť. Pod menom Paul Soames, ktoré používal na svojej misii v Berlíne, sa...
