Uprostred série nevysvetliteľných udalostí a počas skúmania príčin veľkého výpadku elektriny stretne elektrikár Roy Neary na opustenej ceste ufo. Roy začína byť ufom a podprahovými správami, ktoré prichádzajú po jeho stretnutí, posadnutý, čím sa vzďaľuje svojej žene a...
Kovboj Emeth odpočívá v kůlně a náhle je přepaden. Útok odrazí, ale vůbec nechápe kdo a proč ho chtěl zabít. Cestou pak v poušti najde vysíleného muže Padena a pomůže mu. Ve městě jsou oba svědky rvačky v saloonu, která vypukla kvůli černochovi, jemuž odmítl barman...
