Literárny agent Peter Loew prežíva veľmi zvláštne obdobie. Po jedno romániku s tajomnou ženou je jeho krk obohatený o jazvy po uhryznutí a on sa pomaly začína meniť. Stráca súdnosť, prestáva jasne rozpoznávať realitu od predstáv. Je všetko to, čo zažíva skutočnosť, alebo...
Tichá a čudácka Angela Baker bola vyslaná svojou tetuškou spolu s bratrancom do letného tábora. Krátko po ich príchode sa začnú diať čudné a hrôzu naháňajúce veci. Návštevníci tábora sú jeden po druhom likvidovaní akýmsi nemilosrdným zabijakom.
Po dlhotrvajúcich vojnách sa Federácia a Klingonská ríša pripravujú na mierový summit. Je to možno posledná šanca na mier medzi odvekými rivalmi. Kapitán Kirk a jeho posádka sú poverení uvítaním najvyššieho kancelára Klingonov. Potom, čo je klingonská loď záhadne zničená...
