Príbeh z prostredia malomestského pivovaru, kde býva správca Francin, disciplinovaný a vedomý si svojich povinností. Jeho protikladom je nespútaná, slobodomyseľná žena Maryška. Do ich láskyplného súžitia vstupuje náhle ako búrka Francinov brat - Pepin, starý mládenec, obuvník,...
V Karpatskom kráľovstve stojí nad dedinkou Vyšné Vlkodlaky tajomný hrad, ktorého majiteľom je barón Gorc z Gorcov. Na jeho objednávku zostrojí šialený vedec Orfanik zvláštny prístroj, ktorý pomocou svetelných paprskov vytvorí ilúziu skutočnosti. Tento „diaľkohľad“,...
