Derek Vineyard sa v silnej túžbe pomstiť vraždu svojho otca stáva úplne posadnutým nenávisťou. Jeho podpaľačské zasahovania voči domnelým vinníkom nakoniec vyvrcholia vraždou a jeho uväznením. Pri návrate z väzenia po troch rokoch je očakávaný matkou, priateľkou a svojim...
Malý chlapec náhodou započuje skupinku čarodejníc, ako pripravujú plán premeniť všetky deti na myši a rozhodne sa ho prekaziť. Ale nájde sa niekto, kto by pomohol?
Anglicko, začiatok storočia. Počas popoludňajších stretnutí pri šálke čaju spoznávame hlavné postavy: rodinu bohatého obchodníka Wilcoxa, ich náhodné známosti sestry Schlegelové, intelektuálky nemeckého pôvodu, a hrdého, ale neúspešného mladého úradníka. Všetko je len...