Ernst Blofeld pripravuje vo svojom ústave vysoko v Alpách diabolský plán, ktorý môže byť osudný pre celý svet. Podarilo sa mu totiž vyvinúť smrteľne nebezpečný vírus a chce ho rozšíriť po celej zemi prostredníctvom mladých dievčat, ktoré zhromaždil v neprístupnom...
Doktor Phibes mal jedného dňa autonehodu, ktorá mu zmenila život. Pri autonehode prišiel o svoju ženu a stratil polovicu tváre. Mal strašný zlosť na doktorov, ktorí operovali jeho ženu a vyčítal im že ju nezachránili. Doktor Phibes sa chcel doktorom pomstiť tak, že na nich pošle...
