Príbeh sa odohráva počas Druhej svetovej vojny v neokupovanom marockom meste Casablanca, ktorá sa tak stala prestupnou stanicou pre všetkých, ktorí sa snažili ujsť pred Nacistami z Európy. Láka však aj zločincov, špiónov a zradcov. Nočný život mesta sa koncentruje do baru...
Zdá sa, že Regan MacNeilová unikla moci démona, ktorý ju ako malé dievča premenil na agresívne monštrum. Počas psychoanalytickej liečby u doktora Tuskina však dievča svoje zvláštne sny popiera. Všetko sa zmení s príchodom otca Lamonta. Kňaz nadviaže spojenie s Reganiným...
