Počas pádu dynastie Čchin sa vojnou zničená krajina rúti do záhuby. Musí čeliť nájazdom a povstaleckým armádam. Na oboch frontoch proti sebe pozdvihnú meče dvaja nerozluční priatelia ako vodcovia súperiacich armád. Jeden chce spravodlivosť a druhý chce moc. Dokonca plánuje...
