Hlavnými nepriateľmi ľudstva vo vzdialenej budúcnosti sú hrôzostrašné Chrobáky, ktoré majú veľkú silu a odolnosť. Svojimi končatinami a bodákmi sekajú, bodajú a niektoré dokonca aj chrlia oheň. Chrobáky obsadili rôzne planéty vo vesmíre a ohrozujú aj Zem. Musí sa proti nim...
Billy je malý chlapec, ktorý pri požiari farmy stratil reč. Žije so svojím dedkom a zvieratkami na samote a jedinou jeho ľudskú kamarátkou je roztomilá dievčatko Emily zo susedstva. Na Štedrý deň sa na farme narodí teliatko Anabela, s ktorou Billy zažije veľa dobrodružstiev ......
Americký rodinný film o večnej téme vzťahu človeka a psa. Tentokrát však nejde o obyčajného psa. Aj keď je hlavná hrdinka, fenka Annie, len obyčajný nájdenec, dokáže neuveriteľné veci. Práve tie objaví malý chlapec, ktorý prehovorí svojich rodičov, aby sa chorého zvieraťa...
