Po spackanej lúpeži sa Casey Stein ocitne na úteku pred neľútostným gangom vedeným mafiánskym bossom Hagenom. Casey má teraz pri sebe drahocenný náklad patriaci Hagenovi, ktorý sa nezastaví pred ničím, aby ho získal späť. Caseymu preto nezostáva nič iné, než zavolať svojmu...
V roku 1839 pri brehoch Long Islandu pristála loď Amistad. Na jej palube bolo 53 černošských otrokov, ktorí sa vzbúrili na ceste z Afriky do Južnej Ameriky. Na vzbúrencov čaká súd. Prezident Van Buren, usilujúci sa o znovuzvolenie a hlasy južanských plantážnikov, chce väzňov...
Čarodejnícky asistent Corky pripravuje svoje prvé samostatné vystúpenie, nanešťastie pri ňom totálne vyhorí. Jeho smola sa zmení až s príchodom bruchomluveckej bábky Fat, s ktorou počas krátkej chvíle začne Corky sláviť veľké úspechy. A navyše narazí aj na Peggy Ann, dávnu...
