Píše sa rok 1963. Beatles v USA ešte nie sú známi a diskotékam kraľujú latinsko-americké tance. Do letoviska horského hotela prichádza na prázdninový pobyt 17 ročná Frances, prezývaná Baby, so sestrou Lisou a rodičmi. V hoteli sa tancuje celkom iný tanec než na aký je Baby ako...
V 17. storočí odsúdili tri sestry - čarodejnice Winifred, Sarah a Mary Sandersonové na smrť obesením. Chytali totiž malé deti a čerpali z nich kúzelnú moc. Po troch storočiach sa do Salemu nasťahuje rodina Dennisonovcov s malou dcérkou Dani a synom Maxom. Všetci obyvatelia mestečka...
