Odvážny nájomný žoldnier Talon sa vrhá z dobrodružstva do dobrodružstvá. So svojim mečom s tromi čepeľami dobyl už nejeden hrad. Teraz sa však dozvedel, že je potomkom kráľovského rodu a že jeho kráľovstvo ovláda zlý čarodej. Dlho nerozmýšľa a vrhá sa do svojho...
Nathan Hayes (Claude Akins) je hlboko náboženský založený muž, pre ktorého je jeho farma všetkým. Príliš sa mu však nedarí, navyše má o jeho farmu záujem nečestný realitný agent (Steve Carlisle), ktorý dúfa, že práve táto oblasť v údolí Tennesse bude vybratá na výstavbu...
