Khan, geneticky upravený „nadčlovek“ s megalomanským sklonmi, bol po porážke v eugenických vojnách vyhnaný na opustenú planétu Ceti Alpha 5. Prisahal pomstu kapitánovi Kirkovi, ktorého viní za svoje vyhnanstvo ako aj za smrť svojho syna. Keď sa mu po dlhých rokoch naskytne...
Alana v škole mlátili a otec si o ňom myslel, že je nevďačný čudák. Našiel však starobylú exotickú hru a všetko sa zmenilo... k horšiemu. Pekelný strojček na osud sa spustil a Alan na dvadsaťšesť rokov zmizol. Jeho priateľke Sare to iba pokazilo život. Je to totiž hra pre...
Porážka Khana admirálom Kirkom a stvorenie novej planéty Genesis sú len prázdnym víťazstvom. Spock položil svoj život za záchranu posádky a McCoy sa nevysvetliteľne stal choromyseľným. Náhle na Enterprise priletí Sarek, Spockov otec, a odhalí neuveriteľnú vec: McCoy prechováva...
