Z tibetského kláštora unesú počas posvätného obradu Zlaté dieťa - malého chlapca s nadprirodzenými schopnosťami, ktorého smrť by znamenala tri tisíc rokov pekla na Zemi. Preto je potrebné nájsť vyvoleného, aby dieťa zachránil a spasil svet. Stane sa ním černoch Chandler...
Porážka Khana admirálom Kirkom a stvorenie novej planéty Genesis sú len prázdnym víťazstvom. Spock položil svoj život za záchranu posádky a McCoy sa nevysvetliteľne stal choromyseľným. Náhle na Enterprise priletí Sarek, Spockov otec, a odhalí neuveriteľnú vec: McCoy prechováva...
