Robert Angier a Alfred Borden spolu súťažili už od doby, kedy ako mladí čarodejníci začínali. Ich priateľská rivalita však skončila, keď Alfred prišiel s trikom, ktorý zanechal všetkých divákov vrátane Roberta v úžase. Ako dokázal niečo tak úžasného? Táto otázka...
Mäsiar Leo Lemke z Greenwich Village sa po návrate z rybárskeho výletu do Severnej Karolíny už nemôže dočkať, až sa pochváli so svojim kapitálnym úlovkom. Tou trofejí je krásavica s vešteckými schopnosťami a čerstvo aj jeho manželka Marina. Leovu pýchu ale čoskoro...
