Západní Texas roku 1862. Hrubý a násilnický osadník Ralph Holtz hodlá získat zpět svou půvabnou manželku Dolorez, která byla zajata při nájezdu kmene Kiowa mladým indiánem Běžícím psem. Dá proto dohromady skupinu mužů a chce na kmen zaútočit. Jediný, kdo by mohl střetu...
Franklin ide na vianoce s rodičmi a malou sestrou k starým rodičom. Je nešťastný, lebo si myslí, že si zabudol vonku v snehu svoju obľúbenú hračku, plyšového psíka. U starých rodičov je pohoda, spomínajú na časy, keď bola stará mama dievčatkom a stretla čarovného soba....
