Stredoveká cisárska Čína. Krásny a silný Li Mu Bai je jedným z najlepších majstrov najvyššieho bojového umenia svojej doby. Z utajovanej lásky k priateľke a bojovníčke Šu Lien chce ukončiť svoju kariéru. Musí však ešte pomstiť smrť svojho majstra, ktorú spôsobila...
Don Johnston je zatrpknutý starý mládenec. Vyzerá, akoby vo svojom pohodlnom kresle pred televíziou sedel už dobrých 40 rokov. Život je akýmsi vzdialeným pojmom, o ktorom kedysi niečo započul a možno sa i niečo takého na okamžik okolo neho mihlo. Udalosti sa dejú mimo neho a ženy...
