Východný Berlín v roku 1981. Franz Walter si práve dokončil doktorát z ekonómie v Nemeckej demokratickej republike, keď mu rozviedka prisľúbi miesto profesora na univerzite. Ambiciózny vedec to okamžite prijíma a súhlasí, že bude pracovať pre zahraničnú spravodajskú službu,...
Kurt (Tom Schilling) sa po prvýkrát s moderným umením zoznámil ako dieťa na výstave „zvrhlého umenia“ usporiadanej nacistami. Po vojne potom ukáže svoj talent a študuje výtvarnú akadémiu vo východonemeckých Drážďanoch. Tu stretáva Ellie (Paula Beer) a je presvedčený, že...