Anna sa rozhodla. Jej rozhodnutie neostalo bez následkov. Je rok 1904 a v mandžuskej dedinke sa stretávajú Vronský a Annin syn Sergej, aby hľadali odpovede na otázky, ktoré ich ťažia už tridsať rokov. Nakrútené na motívy románu Leva Tolstého Anna Kareninová a románu Vinkentija V....
Moskva, 1973. Sergej a jeho kamarát Stepan začínajú študovať na univerzite, podobne ako krásna Ľuda. Sergej s Ľudou nadväzujú vzťah, hádajú sa, rozchádzajú i znovu uzmierujú, prežívajú prvé sklamania i víťazstvá. Zaneprázdnení osobnými problémami a láskami hrdinovia...
