Finist Jasný sokol bol najsilnejším zo všetkých bohatierov. Keď jeho rodnú zem ohrozoval mocný čarodejník Kardaus, vydal sa ju spolu s ostatnými bohatiermi brániť. Kardaus ho však premenil na lesné strašidlo, ktorého sa ľudia boja a zďaleka sa mu vyhýbajú. Len láska mladej...
Lyuba, dcéra šachového kráľa, sa stala obeťou zákerného sprisahania a uniesla ju čarodejnica. Millerov syn, Vanya, a jeho priateľ, kocúr, sa ju vydali hľadať. Musia prekonať veľa prekážok, kým sa dostanú na hrad čarodejnice a zachránia princeznú.
