V této velkolepé parodii na bondovky hraje David Niven slavného neodolatelného špióna, který je nyní v důchodu a vede poklidný život. Bond je povolán zpět do služby, když záhadná organizace SMĚRŠ začne zabíjet britské tajné agenty. Bizarní okolnosti zapojí do příběhu...
Anglický kráľ Richard Levie srdce sa vracia z krížovej výpravy, keď ho zajme rakúsky vojvoda Leopold, ktorý za jeho prepustenie žiada vysoké výkupné. Situáciu chce využiť jeho intrigánsky brat Ján Bezzemok, ktorý už dlho túži po kráľovskom tróne. Statočný rytier Wilfred...