Maax, najvyšší kňaz kultu boha Ara je pre svoju záľubu v detských obetiach poslaný kráľom mesta Aruk Zedem do vyhnanstva. Pomstychtivý kňaz vyšle jednu zo svojich troch čarodejníc, ktorá tehotnej kráľovnej kúzlom odníme ešte nenarodené dieťa. Zabiť jej ho ale zabráni...
Dvanásťročný Chuck Norstadt vyrastá bez otca, má nezodpovednú matku a navyše má problémy so svojou šestnásťročnou sestrou Gloriou, ktorá ho nenávidí. Chuck je uzavretý, psychicky labilný, občas upadáva do kataleptických stavov a trápia ho strašidelné nočné múry o mužovi...
