Zog je milý malý dráčik, ktorý sa chce naučiť lietať, ručať a chrliť oheň. Preto študuje na dračej škole. Zúfalo túži urobiť dojem na svoju učiteľku a získať zlatú hviezdičku. Bohužiaľ sa mu vždy pritrafí nejaká nehoda a musí mu pomôcť milé dievčatko, ktoré mu...
Čarodějnice a její kočka cestují na koštěti, a při tom ztrácejí různé věci. Po cestě potkávají psa, ptáka a žábu, kteří jim pomáhají ztracené věci najít a stávají se jejich spolucestujícími. Přitom čarodějnici čeká velká hrozba.
