Je rok 1908 a Západ sa zmenil. Len Cable Hogue je stále rovnaký, hoci už má majetok, za ktorý vďačí prameňu uprostred púšte. Jedného dňa sa po vodu zastavia dvaja zločinci, ktorí ho kedysi olúpili a nechali, aby zomrel v púštnej horúčave...
Keď sa Coleman Ettinger a jeho manželka, Gene, pokúsia o mystický experiment, náhodou presunú svoje mysle do tiel tínedžerov - Bobbyho Kellera a Lainie Diamondovej, zatiaľ čo mysle detí zostanú uväznené v snoch. Coleman si užíva svoju nadobudnutú mladosť ako sa len dá. Po čase...
Počas jedného augustového dňa roku 1912 sa rodina herca na dôchodku Jamesa Tyrona borí so závislosťou jeho manželky Mary od morfia, s chorobou najmladšieho syna Edmunda a s alkoholizmom a zhýralosťou staršieho syna Jamieho. Ako sa deň mení na noc, vina, hnev, zúfalstvo a ľútosť...
