Čierny lovec ľudí Lyedecker hľadá v Mexiku Joea Herreru, ktorý v USA vylúpil banku a odniesol si šesťtisíc dolárov. Keď ho konečne nájde, je Herrera v zajatí krutého generála Verduga, ktorý sa snaží očistiť krajinu od Indiánov kmeňa Yaqui, a to jediným spôsobom, aký...
Dvaja armádni dôstojníci, pijanský bývalý konfederačný vojak a podlý Mexičan chcú zabrániť megalomanskému exkonfederačnému plukovníkovi v predaji ukradnutých zbraní bande zabijačských Apačov.
