Príbeh začína v roku 1989, kedy nadšene-socialistická pani Kernerová upadne do kómy, keď uvidí v televízii svojho syna, ako sa zúčastňuje protištátnej demonštrácie. V kóme pretrvá celých 8 mesiacov a prespí tak pád Berlínskeho múru, zjednotenie Nemecka i konečné...
Uhorská šľachtičná Alžbeta Báthoryová je bohatá, obdivovaná a obávaná žena. Nechce sa podriadiť predstavám, že vláda je výsadou mužov. Keď sa zoznámi s mladým Štefanom Thurzom, obaja sa do seba zaľúbia. Ich láska však netrvá dlho. Štefanov otec Juraj Thurzo vymyslí...
Zlá čarodejnica potrebuje na uskutočnenie svojich zlých plánov láskavého syna obuvníka Jakuba. Keď Jakub odmietne, vezme mu sedem rokov života a premení ho na škaredého trpaslíka. Čarodejnica, ktorá si je istá, že James to nezvládne, sa vzdá a pomôže jej...
