Uhorská šľachtičná Alžbeta Báthoryová je bohatá, obdivovaná a obávaná žena. Nechce sa podriadiť predstavám, že vláda je výsadou mužov. Keď sa zoznámi s mladým Štefanom Thurzom, obaja sa do seba zaľúbia. Ich láska však netrvá dlho. Štefanov otec Juraj Thurzo vymyslí...
Príbeh začína v roku 1989, kedy nadšene-socialistická pani Kernerová upadne do kómy, keď uvidí v televízii svojho syna, ako sa zúčastňuje protištátnej demonštrácie. V kóme pretrvá celých 8 mesiacov a prespí tak pád Berlínskeho múru, zjednotenie Nemecka i konečné...
Zlá čarodejnica potrebuje na uskutočnenie svojich zlých plánov láskavého syna obuvníka Jakuba. Keď Jakub odmietne, vezme mu sedem rokov života a premení ho na škaredého trpaslíka. Čarodejnica, ktorá si je istá, že James to nezvládne, sa vzdá a pomôže jej...
