V starom dome uprostred Londýna rozpráva malá Wendy Darlingová (Rachel Hurd-Woodová) každú noc svojim bratom Johnovi a Michaelovi čarovné rozprávky o šermiarskych súbojoch, úžasných dobrodružstvách a hrôzostrašnom kapitánovi Hookovi. Deti sa však samy stanú hrdinami ešte...
V Londýne žije pekný a inteligentný dalmatín Pongo. Na vychádzke so svojím pánom sa zoznámi s krásnou Dalmatinkou Perditou a zamiluje sa do nej. Našťastie sa do majiteľky psej krásavice zamiluje aj jeho pán. Onedlho sa Anita s Rogerom zoberú a Pongo už nikdy nemusí opustiť...
