Tulák Brendan O'Malley požiada o nocľah na mexickom ranči Johna Breckenridgea, do ktorého ženy Belle bol pred rokmi zamilovaný. Šerif Dana Stribling má na Brena zatykač za vraždu svojho švagra, ale v Mexiku nemá žiadnu právomoc. Bren sa dá najať, aby dopravil stádo...
Kovboj Dempsey Rae sa bezcieľne túla po Divokom Západe, až dokiaľ sa nedá najať bohatou majiteľkou ranča, ktorá sa prisťahovala z Východu. Potrebuje totiž predáka, ktorý by tvrdou rukou dohliadal na chov dobytka. Hoci Dempseymu sa táto ponuka spočiatku páči, čoskoro mu je proti...
