Kovboj Emeth odpočívá v kůlně a náhle je přepaden. Útok odrazí, ale vůbec nechápe kdo a proč ho chtěl zabít. Cestou pak v poušti najde vysíleného muže Padena a pomůže mu. Ve městě jsou oba svědky rvačky v saloonu, která vypukla kvůli černochovi, jemuž odmítl barman...
Mahoney síce starú partiu z akadémie opustil, no háklivý černoch Hightower, uletený imitátor Jones, drobná Hooksová, fanatický pištoľník Tackleberry, energická Callahanová, veliteľ Lassard a ambiciózny kapitán Harris so svojím poskokom Proctorom zostali. Všetci sa tentoraz...
