Je pokojná noc v Los Angeles roku 1937. Starší seriózny pán odchádza z hotelovej izby, necháva vnútri spiacej mladej dievčine nejaké peniaze a u barmana písomný odkaz. Potom sa vracia domov k svojej žene. Potom sa mu náhle podivne blysne v očiach a preberie sa v zaujímavo vybavenom...
Do městečka El Dorado, kde je šerifem J. P. Harra, přijíždí muž jménem Thorton. Dostal nabídku, aby spolupracoval s jistým Bartem Jasonem. Šerif Thortona zná, a tak se ptá, co tu Thorton hodlá dělat. Poté Thortonovi vysvětlí, že Jason je darebák, který se snaží nezákonným...