Otec Vasari je kňaz, ktorý nie je veľmi obľúbený u svojich nadriadených, pretože sa viac zaoberá svojou vierou v pomoc blížnemu ako pravidlami Cirkvi alebo pevnou hierarchiou. Veľmi skoro si vyslúži preloženie do malého mestečka v južnom Taliansku. Tam sa okamžite aktívne...
Kočovný kmeň kaukliarov vedený kráľovnou Canary (Virginia Bryant) je prepadnutý krutým kráľom Kadarom (Lynch), ktorý prahne po kúzelnom rubíne, symbole kmeňa. Kráľovná talizman včas ukryje a Kadar ju za trest uväzní vo svojom háreme. Spolu s ňou sú odvlečení jej dvaja...
