Axel spokojne žije v New Yorku a veľa času trávi snívaním s otvorenými očami. Keď sa vráti do rodného mestečka v Arizone na svadbu svojho strýka Lea, jeho život sa od základov zmení. Strýko ho zamestná vo svojej firme, predávajúcej cadillaky, a tu sa Axel zoznámi so...
Vo vojnovom Belehrade v roku 1941 sa nadutí priatelia Marko a Blacky zaoberajú obchodom so zbraňami a inými huncútstvami. Pretože svoje nie príliš čestné kšeftovanie obratne spájajú s partizánskymi nájazdmi, získajú v krátkej dobe reputáciu hrdinských bojovníkov za slobodu....
Hlavný hrdina filmu Perhan žije so svojou babičkou Hatidžou, strýkom Merdžanom a chorou sestrou Danirou v rómskej osade, z ktorej sú pravidelne unášané deti do Talianska, kde sú využívané Ahmedovou mafiou k rôznym zločinom. Perhan sa zamiluje do krásnej Azry, ale na docielenie...
Šestnásťročný Dino (Slavko Štimac) prežíva prvú lásku aj sklamanie prostredníctvom dievčaťa Dolly Bell, ale aj prvý stret s bolestnou životnou realitou, kedy je svedkom choroby a smrti otca alkoholika. Nostalgický príbeh o neľahkom dospievaní mladíka v komunistickej Juhoslávii...
