Bratanec Eddie Johnson opúšťa svoje doterajšie zamestnanie v nukleárnom výskume tesne pred Vianocami. Keď ho napadne laboratórna opica, šéf ho pošle i s celou rodinou oddýchnuť si o Južného Pacifiku v nádeji, že ho Eddie nebude žalovať. Lenže namiesto v tropickom raji sa všetci...
Princovi Erikovi a princezne Ariel sa narodila dcéra Melody. Keďže ju začala ohrozovať zlá Morgana, sestra čarodejnice Uršuly, museli rodičia Melody zatajiť jej pôvod morskej panny. Melody však od narodenia túžila po vodnej ríši a chcela žiť ako morská panna. Preto sa rozhodla...
