Princ Alexander, sa vzpriečil želaniam svojej matky a oženil sa za krásnu dcéru farmára, Máriu. Jeho matka, kráľovná, sa s tým nedokázala zmieriť a preto sa manželom pomstila tak, že každé z ich troch detí, ktoré sa im narodilo, dala hodiť do rieky. Jej sluha na to však nemal...
Bruno cestuje pozdĺž nemeckej vnútornej hranice a v chátrajúcich kinách opravuje pokazené premietačky. Robert uteká pred svojou minulosťou a so svojím autom si to namieri rovno do rieky. Keď ho Bruno vyloví, zoberie ho na cestu so sebou...
