Paul Voigt, úspešný zamestnanec agentúry Happy End , ktorá pomáha párom rozísť sa rýchlo a dôstojne aj v komplikovaných situáciách, si nečakane skomplikuje svoj vlastný život, keď zachraňuje zúfalého klienta pred samovraždou a zároveň príde o vlastnú priateľku Natalie....
Po smrti starého mlynára sa najmladší z jeho troch synov vydáva do sveta hľadať šťastie. Na svoje veľké prekvapenie zistí, že mačka, ktorú zdedil, vie hovoriť ľudskou rečou a cestou sľúbi, že urobí svojho pána bohatým a šťastným.
