Vyšetrovatelia FBI Jess a Ray sú zohratí, sú si blízki a ich spoločná kariéra je na vzostupe. Nový prípad s nimi ale poriadne zamáva a do duší im nezmazateľne vypáli znak bolesti. Dostanú za úlohu vyšetriť nález brutálne zavraždenej mŕtvoly pohodenej v smetiaku a na mieste...
Vincent, jeden z menej významných členov podsvetia, zabije drogového dílera na základe falošnej hlášky od iného dílera. V tej chvíli však netuší, že jeho obeť pracovala pre najväčšieho mafiánskeho bossa v celom okolí. Udalosti naberú rýchly spád a Vincent príde o svoju...
Publicista Steve Lopez se ocitl ve slepé uličce. Novinový průmysl je vzhůru nohama, jeho manželství s kolegyní novinářkou se rozpadlo. Nedokáže si vybavit, co že to tak vlastně miloval na své práci. Jednoho dne se prochází po losangeleské ulici Skid Row, když v tom spatří...
