60. roky 19. storočia na juhu Manhattanu. Občianska vojna je v plnom prúde a Amerika stojí na pokraji chaosu. Pre chudobných obyvateľov New Yorku to však nie je jediná vojna. Druhá sa odohráva priamo v uliciach za ich oknami. V tomto období sa odohráva príbeh prisťahovalca Amsterdama....
Rytier Tristan žil na dvore svojho strýka Marca a pomohol mu zvíťaziť nad mnohými nepriateľmi. Keď sa Marc ako budúci kráľ rozhodol oženiť sa, jeho vyvolenou sa stala krásna Izolda. Pre nevestu a ženícha pripravili nápoj lásky, ktorý však Izolda omylom vypila s Tristanom. Hoci...