Keď mladý agent FBI Henry Durand (Colin Hanks) odchádzal na tajnú misiu, jeho mama (Meg Ryanová) bola rovnaká ako iné osamelé matky: obetavá a veľmi závislá na svojom synovi, nešikovná, trochu moc pri tele a úplne bez záujmu o opačné pohlavie. Nevideli sa tri roky a po návrate sa...
Pred domom farmára Willetsa sa raz neskoro večer objaví mlčanlivý desaťročný chlapec Arlis. Farmár a jeho žena mu dajú najesť a nechajú ho u seba prespať. V noci Arlis tajne odomkne dom a vpustí dovnútra svojho otca Roya, ktorému tak pomáha kradnúť. Majiteľ domu sa však...
