V televíznej rozprávke na motívy P. Dobšinského sa staneme svedkami putovania mládenca z dediny túžiaceho poznať svet. Na svojej ceste zablúdi do začarovanej krajiny, ktorú stráži čudná babka - pastierka. Mládencov úsmev a správanie, ktorému ho rodičia naučili, očaria...
