Blíži sa Halloween a deti po celej Amerike túžia po maskách neustále inzerovaných v televízii. Nedajú svojim rodičom pokoj, dokiaľ im vytúženú hračku neobstarajú. Masky však nie sú tak nevinnými hračkami, ako sa na prvý pohľad javia. V skutočnosti ide o smrtonosné...
Will Graham, agent FBI, je síce muž stredného veku, a predsa je už tretí rok v penzii. Do dôchodku odišiel po vyšetrovaní série mimoriadne brutálnych vrážd, keď sa zoznámil aj s doktorom Lecterom. Ten mu vtedy pomáhal. Will však netušil, že mu pomáha práve ten, po kom pátra....
