Šestnásťročný Dino (Slavko Štimac) prežíva prvú lásku aj sklamanie prostredníctvom dievčaťa Dolly Bell, ale aj prvý stret s bolestnou životnou realitou, kedy je svedkom choroby a smrti otca alkoholika. Nostalgický príbeh o neľahkom dospievaní mladíka v komunistickej Juhoslávii...
Tsane žije v zapadnutej srbskej dedinke so svojim dedkom - vynálezcom Živojinom, ktorý chce, aby mu vnuk pre smrťou ešte splnil tri zdanlivo jednoduché želania. Pre Tsaneho sa však splnenie prianí starého otca značne skomplikuje, obzvlášť, keď sa zo svojej rodnej dedinky vydá...
