Rozprávka o odvážnom Honzovi, ktorý navzdory zlej princeznej a drakovi Bucifalovi získal za ženu dobrosrdečnú Markýtku. Vďaka čarovným darom premôže Honza hrozného draka, ale namiesto odmeny sa stretne s intrigami panovníka a jeho rozmaznanej dcéry.
V juhočeskej dedinke, uprostred strieborných rybníkov a tmavých lesov, žije mládenec Jindřich, ktorý sa jedného dňa vydá do sveta s pevným rozhodnutím vyslobodiť zakliatu princeznú. Na svojej ceste sa dostane do strašidelného mlyna, kde žije so svojím otcom, mlynárom, krásna...
