Francúzsko, 1911. Louise Perreauová, ktorá sa snaží finančne zabezpečiť výchovu svojho syna Gastona, získa v Paríži novú prácu, ktorá jej prináša nádej na lepší život.
Na začiatku svojej kariéry, v zlatých šesťdesiatych, tvorili Oskar, Max a Viktor klaunské trio. Ich inscenácie predstavovali v komunistickom Československu vzácne ostrovčeky slobody. Potom sa však medzi nimi odohralo čosi vážne. Teraz Oskar prichádza do Prahy po tridsiatich rokoch...
