Anjel Petronel stále pracuje pri Nebeskej bráne, ale je presvedčený, že by si zaslúžil lepšie miesto. Jeho večný pokušiteľ, čert Uriáš, začne Petronela provokovať: Stačí odtrhnúť jabĺčko zo stromu Poznania a bude vedieť to, čo vie len sám Boh! A cesta k uznaniu a lepšiemu...
Cez den má Popoluška tvár špinavú od sadzí, ale v noci sa mení v rozprávkovo krásnu princeznú v plesových šatách z kúzelných orieškov. Krásny princ sa do Popolušky zamiluje, ale ostane mu v rukách len stratená črievička ... Ako to v správnej rozprávke býva, všetko dobre...