Mikeš je silný a odvážny mladý kováč s dobrým srdcom, a presne tak, ako jeho otec aj on zatúži vydať sa do sveta na skusy. Cestou sa spriatelí s dvoma mladými silákmi, mlynárskym pomocníkom Matejom a drevorubačom Ondrom. Keď sa dopočujú o troch krásnych princeznách, ktoré...
Dnes už legendárna československá muzikálová komédia je postavená na možnosti premeny zbraní na hudobné nástroje. Hudobné nástroje sú inštrumentmi zábavy, nie zabíjania. V jednej posádke sa tak stane a vojaci z nich majú veľkú radosť. Proti nim je však vyslaná trestná...
Film sa skladá z poviedok Nahý v trní (o mužovi, ktorému pes zobral oblečenie, keď sa kúpal v rieke), Hry lásky (profesor na penzii maľuje obraz s biblickým výjavom a ako modely mu stoja miestny obyvatelia), Věrnost (o psovi, ktorý zahynie pri obrane svojho pána).
