V jednom kráľovskom v lese, kde žije a pracuje uhliar Patočka, sa usadí dobrácky drak Mrak. Královy lokaji na neho narazia pri love a celí vydesení idú správu predať kráľovi. Ten práve poriada oslavu narodenín svojej dcéry Violy. Lovci opíšu draka v hrôzostrašných farbách a...
Don César je zamilovaný, zdá sa však, že nevie tak úplne iste, do ktorej z dvoch dievčat - je to mladučká, ale prvou láskou ťažko zasiahnuté Celia, alebo hrdá Lisandra, dievča, ktorej zabil pred nedávnom brata? A akú službu svojmu pánovi poskytne jeho sluha Mosquito? Zápletku...
