Najmladší syn Tucheovcov Donald odchádza študovať do Spojených štátov. Zvyšok rodiny sa ho rozhodne prekvapiť na narodeniny, ale veci sa nevyvíjajú podľa ich predstáv...
Je koniec 19. storočia a mladý Nikolaj Alexandrovič Romanov, následník ruského trónu, sa má čoskoro oženiť s princeznou, s ktorou si už dlhší čas vymieňa listy. Práve v tomto čase sa Nikolaj zoznámi s krásnou a ambicióznou primabalerínou Matildou, ktorá je schopná mužov...
