Je koniec 19. storočia a mladý Nikolaj Alexandrovič Romanov, následník ruského trónu, sa má čoskoro oženiť s princeznou, s ktorou si už dlhší čas vymieňa listy. Práve v tomto čase sa Nikolaj zoznámi s krásnou a ambicióznou primabalerínou Matildou, ktorá je schopná mužov...
Najmladší syn Tucheovcov Donald odchádza študovať do Spojených štátov. Zvyšok rodiny sa ho rozhodne prekvapiť na narodeniny, ale veci sa nevyvíjajú podľa ich predstáv...