Dve vydajachtivé dievky, princezná Dišperanda a jej slúžka Káča, sa vlastnou krvou upíšu čertovi výmenou za rozprávkových ženíchov. Aj keď sa omylom oba ďiabolské úpisy dostanú do rúk chrabrého vyslúžilého vojaka Martina Kabáta, záľudný čart Solfernus sa ich zmocní...
Pyšná princezná Krasomila sa odmietne vydať za kráľa Miroslava, a tak sa on vydá do jej rodného Polnočného kráľovstva - v prestrojení za záhradníka! Princezná sa doňho zaľúbi a vďaka jeho vplyvu sa postupne zbavuje všetkej svojej pýchy a rozmarnosti. Nanešťastie však táto...
