Počas jazdy po Mullholand Drive stratí Ellie kontrolu nad riadením a narazí do iného auta. Keď dievča a jej spolujazdec, Elliin mladší brat Jimmy, prídu na pomoc zranenému vodičovi, stávajú sa obeťou útoku podivného tvora. Jimmy je presvedčený, že to je vlkolak. Keď neskôr...
Barman (Matthew Modine) by sa rád zbavil dotieravého zákazníka, ale nie bez sprepitného. A keďže má silný pocit, že zákazník, Mr. White (Martin Landau), mu nebude chcieť nechať nejaké tie drobné, prisadne si k nemu a vyrozpráva mu príbeh. Príbeh o dvoch gangsterských rodinách, ...
